Küresel alan adı kayıt hizmetleri ve internet altyapısı sağlayıcısı VeriSign, Inc. (VRSN), 2024 yılı ikinci çeyrek kazanç çağrısında karışık sonuçlar bildirdi. Şirket, faaliyet geliri ve hisse başına kazançtaki büyümenin yanı sıra gelirde %4,1’lik bir artış görürken, özellikle ABD kayıt kuruluşu stratejilerindeki değişimler ve Çin’deki zayıf pazar nedeniyle alan adı tabanında bir düşüşle karşı karşıya kaldı.
Buna rağmen VeriSign, kritik bir internet altyapı sağlayıcısı olarak rolüne bağlı kalmaya devam ediyor ve .com tescilinin yenilenmesi için hazırlanıyor. Şirket ayrıca, önemli bir hisse geri alım programı ve yeni Üst Düzey Alan Adı (TLD) .web’in takibi de dahil olmak üzere sermaye tahsis stratejisini vurguladı.
Önemli Çıkarımlar
- VeriSign’ın geliri bir önceki yıla göre %4,1 artarken, faaliyet geliri ve hisse başına kazanç da yükseliş gösterdi.
- Alan adı tabanında 1,8 milyon adlık bir düşüş yaşandı ve bu düşüş ABD’li kayıt şirketlerinin ARPU’ya öncelik vermesine ve Çin’deki zayıf performansa bağlandı.
- Şirket 2024 yılının tamamı için alan adı tabanında %-3 ila %-2 arasında bir değişim öngörüyor.
- Hisse geri alım programı devam ediyor; 2,2 milyon hisse 388 milyon dolara geri alındı ve gelecekteki geri alımlar için 1,11 milyar dolar daha yetki verildi.
- 2024 yılının tamamında gelirin 1,553 milyar dolar ile 1,563 milyar dolar arasında, faaliyet gelirinin ise 1,048 milyar dolar ile 1,058 milyar dolar arasında olması bekleniyor.
- VeriSign, .com sözleşmesi ve fiyatlandırmasıyla ilgili endişelere değinerek, .com kayıt sözleşmesinin gözden geçirilmesi için yasal bir zemin olmadığını belirtti.
- Şirket, .com kayıt sözleşmesinin yenilenmesi için hazırlıklarını sürdürüyor ve diğer TLD’ler için kayıt kuruluşu olmak gibi bir niyeti bulunmuyor.
Şirket Görünümü
- VeriSign 2025’in ikinci yarısında alan adı tabanı büyümesine geri dönmeyi hedefliyor.
- Şirketin odak noktası, misyonunun merkezi bir yönü olarak günde 328 milyar sorgu sunmaya devam ediyor.
- Pazarlama programları, .com kayıt yenileme beklentisiyle kayıt kuruluşlarına sunuldu.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Alan adı tabanı, ABD’li kayıt şirketlerinin müşteri edinmeye daha az öncelik vermesi ve Çin’deki zorlu pazar nedeniyle kayda değer bir düşüş yaşadı.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- VeriSign, gelir, işletme geliri ve hisse başına kazançta artışla birlikte sağlam finansal kazançlar bildirdi.
- Şirketin sermaye tahsis stratejisi, güçlü bir hisse geri alım programını ve yeni TLD .web’in sunduğu potansiyel büyüme fırsatını içeriyor.
Kaçırılanlar
- Şirket, hisse geri alımları ve .web TLD arayışının ötesinde sermaye tahsis stratejisi hakkında belirli ayrıntılar vermedi.
- Yeni TLD .web’i çevreleyen davayla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- VeriSign yöneticileri, şirketin .web olasılığı dışında .com veya başka bir TLD için kayıt kuruluşu olmayı planlamadığını açıkladı.
- İşbirliği Anlaşması’nın yenilenmesi, sona ermesi ya da karşılıklı anlaşmayla hükümlerin değiştirilmesi gibi sonuçları tartışıldı.
- Yöneticiler şirketin ana misyonuna bağlılığını ve mevcut sermaye tahsis stratejisinden duydukları memnuniyeti vurguladılar.
VeriSign’ın kazanç çağrısı, temel misyonuna odaklanmayı sürdürürken bir geçiş döneminden geçen bir şirketin resmini çizdi. Sermaye tahsisine yönelik stratejik bir yaklaşım ve gelecekteki büyümeye yönelik hazırlıklarla VeriSign, internet altyapısının temel bir unsuru olarak konumunu güçlendirmek istiyor.
InvestingPro İçgörüleri
VeriSign, Inc. (VRSN) 2024’ün ikinci çeyreğindeki karışık dönemle vurgulanan bir geçiş dönemine girerken, şirketin mali sağlığı ve stratejik kararları yatırımcılar için kritik bilgiler sunuyor. Hisse geri alım programına ve yaklaşan .com tescil yenilemesine kararlı bir şekilde odaklanan VeriSign’ın yönetim stratejileri dikkate değer.
InvestingPro İpuçları, VeriSign yönetiminin agresif bir şekilde hisse geri alımı yaptığını ve bunun da şirketin değerine duyulan güvene işaret ettiğini belirtiyor. Ayrıca, şirket etkileyici brüt kâr marjlarına sahiptir ve bu durum 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %87,01’lik brüt kâr marjına yansımaktadır. Bu hamleler, VeriSign’ın hissedar değerini artırmak için kullandığı stratejik kaldıraçlardır.
Değerleme perspektifinden bakıldığında, VeriSign 21,69 F/K oranıyla işlem görmektedir ve 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı 21,13’tür. Bu, şirketin yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü ve makul bir fiyatla büyüme arayan yatırımcılar için cazip bir nokta olabileceğini gösteriyor.
InvestingPro Verileri ayrıca VeriSign’ın son on iki ayda %4,89’luk bir gelir artışı yaşadığını ortaya koyuyor ve bu da son kazanç çağrısında bildirilen artışla uyumlu. Şirketin piyasa değeri 17,6 milyar USD’dir ve bu da internet altyapısı sektöründeki önemli varlığını pekiştirmektedir.
Daha derinlemesine analiz isteyen yatırımcılar için https://www.investing.com/pro/VRSN adresinde VeriSign için ek InvestingPro İpuçları mevcut. Bu ipuçları şirketin finansalları ve piyasa performansı hakkında daha fazla rehberlik sağlayabilir. Bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10’a varan indirim elde edebilir ve VeriSign’ın finansal durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
VeriSign’ın sağlam finansal ölçümleri ve proaktif yönetim girişimleri, alan adı tabanında karşılaşılan zorluklara rağmen potansiyel dayanıklılığının ve büyüme beklentilerinin altını çiziyor. Şirket .com kayıt yenilemesine hazırlanırken ve hisse geri alım programına devam ederken, bu InvestingPro Insights, VeriSign’ın gidişatını izleyen yatırımcılar için çok önemli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
